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          愛奇藝上市,視頻網站三分天下格局生變?

          2018-04-23

          距離愛奇藝3月29日登陸美國納斯達克交易所已過去十多個交易日,愛奇藝股價在經歷了上市當日較發行價18美元下挫13.61%后逐步回升,截至4月20日,報收18.34美元,總市值為129.79億美元。

           

          眾所周知,過去十幾年,“燒錢”是伴隨中國視頻網站發展的關鍵詞。愛奇藝招股說明書顯示,公司過去三年持續虧損,2017年凈虧損達37.369億元。業內人士表示,愛奇藝想通過上市擺脫虧損比較難,主要還需看國內的競爭環境,要想短期內解決虧損是有挑戰的。此外,中國財富網從愛奇藝一位員工那里了解到,上市前后公司運行方面并沒什么差別。

           

          那么,是什么使得資本看好連年虧損長期“燒錢”的視頻網站?愛奇藝、優酷土豆、騰訊視頻三分天下的市場格局折射出BAT怎樣的行業布局?愛奇藝成功上市是否會撼動市場格局?

           

          市場認可視頻網站價值

          據報道,愛奇藝22.5億美元的募資是中國公司在美國上市的第二大IPO。在公司股權結構上,本次股票發行前,董事會主席李彥宏持股69.6%,為第一大股東;CEO龔宇持股1.8%。在主要機構投資者中,小米創投持股8.4%,高瓴資本持股5.7%。

           

          路透社指出,此次上市將為愛奇藝帶來額外的財務優勢。同時也意味著8年來百度在互聯網娛樂領域的投入將在公開市場獲得回報。

           

          從愛奇藝股價浮動來看,對于短時間內從破發到回升,戈壁創投合伙人徐晨對中國財富網表示,屬于正常反應。“大家對于國內政策變化的不確定性存在顧忌。因為國內競爭局勢一直在調整和變化,我國流量成本和用戶維護成本比較高,視頻平臺的數量又比較多。”徐晨說。

           

          另一位專注于文娛領域的投資人對中國財富網表示,中美貿易戰爆發對市場和中概股沖擊是存在的。但市場對愛奇藝的價值還是認可的,所以這幾天股價回升屬于意料之中。

           

          據科技部日前發布的2017中國獨角獸企業榜單顯示,愛奇藝以估值45.9億美元排名第21位。在上榜的164家企業中,與愛奇藝同為文化娛樂行業的還有貓眼電影、一下科技、快手、阿里音樂等,愛奇藝是唯一一家上榜的視頻網站。

           

          “三分天下”折射BAT行業布局

          眾所周知,國內在線視頻網站由騰訊視頻、愛奇藝、優酷三分天下。而赴美上市,愛奇藝并非第一個。

           

          2010年12月,成立6年的優酷在紐交所上市,發行價12.8美元,募集資金2.33億美元。優酷股價最高時曾超過70美元,但在三個月內就跌進30美元區間。2012年8月,優酷土豆合并,改名優酷土豆。2015年10月,優酷土豆被阿里收購退市。退市時,優酷土豆股價為27.5美元。

           

          根據愛奇藝招股說明書及2017年騰訊財報透露的信息來看,截止2017年第四季度,在 DAU(日活躍用戶數量)方面,騰訊以 1.37 億的活躍度領先于愛奇藝的 1.26 億。在會員規模方面,截至2018年2月,愛奇藝付費會員規模為6010萬,騰訊視頻付費會員為6259萬。

           

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          與其他領域一樣,在線視頻網站三分天下的格局同樣折射BAT的行業布局。據天眼查顯示的愛奇藝融資歷史來看,百度一直為其站臺。

           

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          業內人士表示,百度作為控股比例逾70%的股東,不僅在資金上給予愛奇藝支持,在技術上也同樣為愛奇藝的內容提供了充分的保障。愛奇藝一直強調自己是以先進的人工智能、大數據分析和其他核心專利技術為基礎的領先技術平臺,與百度的技術支持不無關系。

           

          而據公開數據顯示,優酷在上市前共融資6輪,直至2015年被阿里收購退市。

           

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          中國傳媒大學MBA商學院院長王雪野表示,視頻網站“燒錢”很厲害,如果不是像BAT這樣的巨頭,很難有資本可以撐住局面。而BAT面對這樣的行業情況,做出這樣的選擇,也是為了行業布局,把握住這片市場,為日后擴大版圖做基石。

           

          值得注意的是,愛奇藝曾表示,目前在線視頻處于資本密集型行業,需要大量現金支持業務、內容收購和技術投資。同時,又面臨激烈的市場競爭,一些競爭對手有更長的經營歷史和更多的財務資源。如果競爭對手獲得更高的市場認可,或能提供更吸引人的內容,會對愛奇藝的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

           

          行業競爭愈演愈烈

          總體來說,愛奇藝是一個以影視和綜藝為主要內容的網絡視頻精品化內容平臺,一般的業務模式是付費內容+內容分布=訂閱模式。除此之外,愛奇藝的業務模式強化IP能力、自制優質視頻內容,為付費會員服務。

           

          據愛奇藝招股書顯示,公司2017年總營收為人民幣173.784億元,較2016年的112.374億元增長54.6%,其中內容成本達到了126億元。目前營業收入主要來自于廣告商和付費用戶,此次上市募得的資金將主要用于平臺內容和技術兩方面的投入。

           

          從平臺內容上看,愛奇藝以購買第三方的大劇熱綜為主,近年來平臺自制內容呈上升趨勢。其中《老九門》、《中國有嘻哈》、《河神》等都是其自制內容,收視率極佳。相比于前幾年,網站自制內容開始獨當一面。

           

          公司首席內容官王曉暉表示,愛奇藝將一方面加大對原創內容的扶持,另一方面用大數據、人工智能等技術為平臺賦能,力爭打造一個全方位的娛樂公司。

           

          就營業收入而言,數據顯示,廣告占愛奇藝收入的半壁江山。在2015年、2016年和2017年,愛奇藝廣告營收分別為33.98億元、56.5億元和81.59億元。2017年在線廣告營收占總收入的46.9%,較2016年增長了40.09%。

           

          除了廣告收入外,網站的用戶付費能力可觀。招股書顯示,會員收入有較大增長,2015年、2016年及2017年的會員服務收入分別為9.96億元、37.62億元、65.360億元,上升快速。會員服務收入在總收入中的占比從2015年的18.7%上升至2016年的33.5%,2017年這一比例上升至37.6%。

           

          據愛奇藝在路演時公布數據顯示,中國網絡視頻會員服務市場規模已從2012年的4億元,增至2016年的121億元,預計到2022年將達到730億元,年復合增長率達到34.9%。知名美港股券商老虎證券的分析師認為,愛奇藝赴美上市代表著網絡泛娛樂消費內容升級。

           

          路透社指出,上市帶來的財務優勢將使愛奇藝與中國市場上的競爭對手形成對比。那么拓展了新的融資渠道的愛奇藝,是否會撼動三分天下的市場格局坐上“視頻網站之王”的位置?市場拭目以待。

           

          作者:解欣潔

           

          新媒體編輯:田甜

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